第三节本期债券发行概况
一、发行人π新乡投资集团有限公司。
二、债券名称π2013年新乡投资集团有限公司公司债券(简称“13新乡投”)。
三、发行总额π人民币9亿元。
四、债券期限π本期债券为7年期，同时设置提前偿付本金条款。
五、债券利率π本期债券采用固定利率形式，票面利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差为1.45，即票面利率为5.85(Shibor基准利率为簿记建档日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在间同业拆放利率网(www。shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入)在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利。
六、债券形式及托管方式π本期债券为实名制记账式券。机构投资者通过承销团成员设置的发行网点认购的本期债券，在中央登记公司开立的一级托管账户登记托管。
七、发行方式及对象π本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家、法规另有规定除外)公开发行。
八、发行价格π本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于1,000元。
九、簿记建档日π本期债券的簿记建档日为2013年4月12日。
十、发行首日π本期债券发行期限的第1日，即2013年4月15日。
十一、发行期限π本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定的除外)公开发行的期限为3个工作日，自发行首日起至2013年4月17日止。
十二、起息日π自发行首日开始计息，本期债券存续期限内每年的4月15日为该计息年度的起息日。
十三、计息期限π本期债券的计息期限自2013年4月15日至2020年4月14日。
十四、还本付息方式π每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款。自本期债券存续期第3年末起，每年除按时付息外，逐年分别按照发行总额20、20、20、20和20的比例偿还债券本金，后5年到期利息随本金一起支付。采用单利按年计息，不计复利，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
十五、付息日π本期债券的付息日为2014年至2020年每年的4月15日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
十六、兑付日π本期债券的兑付日为2016年至2020年每年的4月15日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日)。
十七、本息兑付方式π通过本期债券登记机构和其他有关机构办理。
十八、承销方式π承销团余额包销。
十九、承销团成员π主承销商为中信建投证券股份有限公司，分销商为、、有限责任公司。
二十、债券担保π本期债券无担保。
二十一、信用级别π经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体长期信用等级为AA，本期债券的信用等级为AA。
二十二、上市安排π本期债券发行结束后1个月内，发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
二十三、提示π根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。
第四节债券的上市与托管
一、本期债券上市基本情况
经上海证券交易所同意，本期债券将于2013年5月8日起在上海证券交易所挂牌交易。证券简称“13新乡投”，证券代码“124253”。
经上海证券交易所批准，本期债券上市后可以进行新质押式交易，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行。
二、本期债券托管基本情况
根据登记公司提供的债券托管证明，本期债券9亿元全部托管在中央国债登记结算有
限责任公司，并注册登记至本期债券认购人的帐户。
第五节发行人主要财务状况
本部分所引用的历史财务数据来源于发行人2009年度至2011年度经审计的财务报告。利安达会计师事务所有限责任公司(以下简称“利安达”)已对发行人截至2009年12月31日、2010年12月31日和2011年12月31日的合并资产负债表，2009年度、2010年度和2011年度的合并利润表以及合并现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。发行人2012年1-6月财务报表未经审计。
投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人完整的经审计的财务报告。
一、发行人2009至2011年主要财务数据
一)发行人2009年至2011年经审计的主要财务数据及财务指标单位π万元
项目
2011年末
2010年末
2009年末
资产合计
1,598,888.85
1,101,321.25
1,043,086.66
负债合计
847,828.17
536,898.08
487,649.19
所有者权益合计
751,060.68
564,423.17
555,437.47
归属于母公司的股东权益
751,060.68
564,423.17
555,417.43
资产负债率
53.03
48.75
46.75
项目
2011年度
2010年度
2009年度
主营业务收入
54,313.75
2,582.29
6,889.80
利润总额
32,944.71
7,497.30
12,191.73
净利润
26,624.51
7,046.12
12,174.54
注π资产负债率=负债合计/资产合计
二)发行人2009年末至2011年末经审计的合并资产负债表摘要(完整资产负债表见附表二)单位π万元
项目
2011年末
2010年末
2009年末
资产项目
货币资金
56,977.14
75,690.67
65,086.73
应收账款净额
34,044.78
4,058.02
预付账款
18,947.39
5,784.61
5,028.63
其他应收款
504,941.61
245,110.56
249,497.93
存货净额
528,606.92
521,869.50
501,368.19
流动资产合计
1,143,517.85
848,505.34
825,699.48
长期股权投资
148,719.28
37,125.64
30,908.68
长期投资合计
148,719.28
37,125.64
30,908.68
在建工程
125,585.56
113,488.95
91,859.60
固定资产合计
154,435.87
143,632.03
114,589.18
其他长期资产
152,212.30
72,058.24
71,889.32
无形资产及其他资产合计
152,215.86
72,058.24
71,889.32
资产总计
1,598,888.85
1,101,321.25
1,043,086.66
负债及所有者权益项目
流动负债合计
175,173.34
144,514.79
157,032.64
长期负债合计
672,654.83
392,383.29
330,616.56
负债合计
847,828.17
536,898.08
487,649.19
所有者权益合计
751,060.68
564,423.17
555,437.47
负债和所有者权益总计
1,598,888.85
1,101,321.25
1,043,086.66
三)发行人2009年度至2011年度经审计的合并利润表摘要(完整利润及利润分配表见附表三)单位π万元
项目
2011年度
2010年度
2009年度
主营业务收入
54,313.75
2,582.29
6,889.80
主营业务成本
22,549.54
1,957.92
10,225.76
主营业务利润
28,576.03
459.74
3,650.50
营业利润
23,860.21
781.62
7,493.76
利润总额
32,944.71
7,497.30
12,191.73
净利润
26,624.51
7,046.12
12,174.54
四)发行人2009年度至2011年度经审计的合并现金流量表摘要(完整现金流量表见附表四)
单位π万元
项目
2011年度
2010年度
2009年度
一、经营活动产生的现金流量π
现金流入小计
58,115.93
38,919.98
57,641.06
现金流出小计
90,187.35
57,170.03
42,856.86
经营活动产生的现金流量净额
32,071.41
18,250.04
14,784.19
二、投资活动产生的现金流量π
现金流入小计
42.32
现金流出小计
69,942.59
24,279.82
21,882.75
投资活动产生的现金流量净额
69,942.59
24,279.82
21,840.43
三、筹资活动产生的
