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中国外运2023年年度董事会经营评述

发布日期:2024/4/30 18:20:02 浏览:54

来源时间为:2024-03-22

()2023年年度董事会经营评述内容如下:

一、经营情况讨论与分析

(一)报告期内总体经营情况

2023年,受地缘冲突、货币政策持续收紧、利率和通胀压力等因素影响,世界经济复苏乏力,全球贸易额萎缩。中国国内经济实现了预期增速,但仍面临有效需求不足、部分行业产能过剩、风险隐患仍然较多等一系列挑战。物流行业正处于转型升级的突破期,市场竞争加剧,受需求不足及运力过剩的双重影响,全球海运和空运运价同比均有较大幅度下降。

面对复杂严峻的国内外经济形势,公司坚持「稳中求进」的工作总基调,聚焦「稳大盘、防风险,提质效、促增长,强运营、促转型,育人才、建梯队」等重点工作,实现了公司高质量发展。2023年,公司顶住运价大幅下行的压力,实现营业收入1,017.05亿元,保持千亿规模;公司各业务板块坚持以市场需求为导向,持续构建「新型承运人」模式,不断提升公司的核心竞争力和影响力,实现归属于上市公司股东的净利润42.22亿元,同比增长3.50,再创历史新高。

1、稳大盘,防风险

2023年,公司「化市场存量为外运增量」,持续完善业务结构,提升管理效能,发展韧性更加强劲。从财务指标来看,经营业绩「稳中提质」,通过成本费用管控等举措,盈利能力持续提升;同时,公司积极优化负债结构,资产负债率和有息负债率分别下降至47.13和24.16。从业务指标来看,公司主要板块业务量均有所增长,其中合同物流、空运通道、铁路代理实现双位数以上增长,增速分别达13.3、15.5及26.6。

2、提质效、促增长1)加强战略营销,共建全球韧性供应链

2023年,公司积极开展战略营销,核心客户收入占比保持在40以上,其中有战略意义的核心客户收入占比持续提升,客户结构进一步优化。公司持续聚焦战略、核心客户的供应链重构需求,组建了新能源车、绿色能源、医疗健康等工作专班,专项推动全球韧性供应链网络搭建、联合创新、绿色物流解决方案优化与推广以及内循环再提质四个战略营销方向。2)优化产品通道建设,助力国内国际双循环

水运通道完成了长江沿线相关业务和资源的整合,成为长江最大的公共集装箱内支线承运人;加强与系统内船公司的合作,逐步构建长江水系和沿海内支线为一体的「T」字形内贸水运通道体系。空运通道持续推进「新型承运人」体系建设,积极布局拉美、中东、中东欧等航线运力,稳定运营11条全货机国际航线,共执飞1,274架次。2023年,空运通道业务量90.2万吨,其中可控运力23.4万吨。陆运通道国际班列累计突破1万列,130万标准箱,市场占有率稳步提升;成功在深圳打造大湾区首个往返中亚的TIR(国际公路运输)跨境公路运输产品。汽运通道构建了多元可控运力结构,公司自有SDCC汽运平台沉淀运力资源达24万台,汽运业务量超过8,000万吨,同比增长28;汽运线路已达6,600多条,构建了覆盖全国的干线、区配、城配三层线路网络。3)优化网络布局,持续推动全球业务发展

在香港搭建一体化运营平台,成功打造「港速达」「港捷运」等多个特色物流产品,内生发展动能显著提升。在东南亚新建泰国仓库,在新加坡、马来西亚、越南、老挝和印度尼西亚等地继续开设城市╱地区级分支机构,为属地物流业务发展提供有力支撑。在中东和拉美运营迪拜世博城中国馆项目,推进迪拜南城自贸区物流中心建设项目,开通杭州迪拜以及香港至智利、墨西哥的包机。在欧洲开通宁波列日包机,设立匈牙利子公司,KLG集团继续保持高质量运营,在欧洲新投入9万平方米可控作业场地。

3、强运营、促转型1)全面数字化转型蹄疾步稳

一是组织机制方面,围绕客户、产品、交付、资源四层体系,制定了具体数字化转型任务,建立了跨边界穿透型的转型组织,推动任务落地。二是工作成果方面,客户管理体系和产品管理体系建设取得突破性进展,试点上线客户关系管理系统(CRM),并正式启动产品管理体系建设,围绕优势干线资源先行先试,推出沈阳班列等具有市场竞争力的全链路物流服务产品。2)科技创新赋能有声有色

一是公司坚持以科技赋能智慧物流,累计形成了192件专利、354项软件著作权等多项物流科技成果。2023年,「虚拟员工」解决方案入选港航物流业TOP30创新案例,荣获工信部2023年度中国数字化转型优秀案例;合资公司青骓累计自动驾驶里程已突破115万公里,货运总重近2,000万吨,继续保持行业领先地位。二是公司聚焦打造绿色物流解决方案,制定「双碳」行动方案与专项战略规划,发布中国外运绿色物流白皮书,独家参与国内首个物流行业公共碳计算器的研发;联合战略客户打造了国内首例基于「环境声明SAF」空运「端到端」碳中和项目,并自主打造中国外运首个「零碳」物流园区。

4、育人才,建梯队

加大力度选拔干部,一方面选优配强,加大力度从基层一线、关键领域岗位选拔懂经营、会管理、善决策的干部;另一方面形成了「高管后备」和「中基层后备」两个层次的青年人才梯队,为公司未来可持续发展提供了中长期人才保障。

(二)分部经营及分部利润情况(其中分部利润为分部营业利润剔除投资收益的影响)

专业物流–布局行业新赛道,合同物流规模创新高2023年,本集团专业物流服务的对外营业额为275.22亿元,较上年的274.54亿元增长0.25,主要是因为在国内市场竞争激烈、运输价格有所下降的情况下,公司积极开拓市场,业务量上升,保持营业额基本稳定;分部利润为10.61亿元,较上年的9.21亿元增长15.22,主要是因为本集团持续深化打造行业解决方案,强化精益运营、降本增效,合同物流、项目物流和化工物流的分部利润均实现了积极增长。

合同物流在深耕现有客户的基础上,布局行业新赛道,实现业务量、收入和分部利润同比分别增长13.3、3.94及12.67;1)客户端:

①快消与零售传统优势行业中,推进全渠道一体化解决方案的拓展与迭代,成功在美妆、家居等新赛道拓展客户;

②汽车行业方面,一方面将传统汽车业务的服务链条从产前延伸至售后,实现包含零配件拆装出口及海外仓服务的「端到端」全链路解决方案;另一方面抓住新能源车业务增长机会,成功开发多家行业头部客户,年化营收近3亿元;

③医疗健康行业,加快核心资源布局,有效提升医疗服务场景端到端服务能力,并在上海和天津相继获取医疗器械第三方物流企业资质(“GSP”),正式持「证」入局医疗器械第三方物流市场;2)运营端,通过仓库精益运营、汽运通道集约管理及科技创新运用等措施,实现降本增效。

代理及相关业务–坚持「新型承运人」模式,产品通道建设取得新成效2023年,本集团代理相关业务的对外营业额为619.19亿元,较上年的699.63亿元减少11.50,主要是受海运和空运运价同比大幅下降的影响;分部利润为23.08亿元,较上年的20.36亿元增长13.37,主要是因为本集团聚焦客户需求,优化配置资源,延伸服务链条带来利润增加。

海运代理深化与内贸船公司的合作,共同营销行业头部客户、建设精品线路、打造特色产品,带动内贸海运订舱量有所增加;多环节业务占比增加,单位利润有所提升。空运代理进一步发挥欧美航线优势,并积极布局中东、拉美等航线运力,新开通了5条货运包机航线,全年实现可控运力23.4万吨;空运通道业务量达90.2万吨,同比增长15.5。铁路代理持续强化集中管控和集采能力,打造「中老泰铁路快线」产品,积极推进TIR(TransportInternationalRouter国际公路运输)跨境公路货运通道。公司陆运系统覆盖率提升,并与运力资源方数据进行对接,有望率先在业内实现国际班列运输全程可视化。

电商业务–强化客户和产品管理,实现业务新突破2023年,本集团电商业务的对外营业额为122.63亿元,较上年的118.77亿元增长3.25;分部利润为1.99亿元,较上年的1.77亿元增长12.41,主要是因为本集团物流电商平台的规模提升,收入利润有所增加;同时,跨境电商物流业务本年收到政府补助有所增加。

跨境电商物流积极开拓头部平台类客户,布局新航线;加强产品开发能力与数字化能力,成功推出中速卡航及多个跨境小包产品,跨境电商标准化产品已覆盖欧盟、北美、南非、墨西哥等国家和地区。

2023年,跨境电商物流业务量增速达52.40。物流电商平台–运易通持续加强智慧物流的探索,积极开发全链路产品服务线路,业务量、收入及分部利润均实现大幅增长。

(三)主要业务运营数据

2023年,公司合同物流4,681.9万吨,2022年4,133.7万吨;项目物流627.5万吨,2022年569.4万吨;化工物流382.9万吨,2022年368.2万吨;冷链物流98.0万吨,2022年97.7万吨。

2023年,公司海运代理1,337.3万标准箱,2022年1,302.3万标准箱;空运通道业务量90.2万吨(含跨境电商物流20.4万吨),2022年78.1万吨(含跨境电商物流13.4万吨);铁路代理50.4万标准箱,2022年39.8万标准箱;船舶代理62,300艘次,2022年59,874艘次;库场站服务2,622.5万吨,2022年2,528.2万吨。

2023年,公司跨境电商物流36,340万票,2022年31,071万票;物流装备共享平台8.4万标准箱/天,2022年7.6万标准箱/天;物流电商平台247.4万标准箱,2022年104.3万标准箱。

二、报告期内公司所处行业情况

1、全球经济增速放缓,国内经济回升向好

国际环境复杂严峻,地缘冲突不断、货币政策继续收紧、利率和通胀高企等多重因素拖累经济复苏。

经济全球化遭遇逆袭,贸易保护主义及地缘政治博弈持续加剧,深刻改变了全球供应链格局,贸易碎片化趋势加剧,全球贸易持续放缓。世界银行预计全球经济增长将连续第三年放缓,从2022年的3.0降至2023年的2.6和2024年的2.4。

国内经济进一步回升向好,2023年全年国内生产总值(GDP)126.56万亿元,按不变价格计算,同比增长5.2(上年同期为3),向好趋势进一步巩固。但国内经济仍面临一系列挑战,如有效需求不足、部分行业产能剩、风险隐患仍然较多,国内大循环存在堵点,外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升。贸易方面,2023年我国进出口总值达到41.76万亿元,同比增长0.2(上年同期为7.7)。其中,出口23.77万亿元,同比增长0.6;进口17.99万亿元,同比下降0.3。2023年,我国对「一带一路」国家进出口19.47万亿元,增长2.8,占进出口总值的46.6,提升1.2个百分点。对拉美、非洲分别进出口3.44万亿元和1.98万亿元,分别增长6.8和7.1。

2、我国物流行业实现恢复性增长,发展质量稳步提升

2023年,我国物流运行环境持续改善,行业整体恢复向好。物流需求结构调整加快,增长动力向高端化、智能化、绿色化方向转换,高端制造、线上消费等新动能领域回升明显。物流供给质量稳步提升,多式联运、航空货运等协同高效物流服务全面发展。单位物流成本稳中有降,产业链循环基本通畅。物流企业降本增效内驱力增强,积极推进服务向综合供应链转型,加快数字化转型和标准化进程。

2023年,社会物流总额达352.4万亿元,同比增长5.2(上年同期为3.4),全年回升势头总体向好,继续保持全球需求规模最大的物流市场。2023年物流业景气指数均值达到51.8,比上年提高3.2个百分点。

3、集装箱海运市场供过于求,运价水平显著下降

从需求端看,据克拉克森研究统计,2023年全球海运贸易量同比增加3至124亿吨,但集装箱海运贸易整体疲软。根据世界贸易组织11月发布的「货物贸易晴雨表」显示集装箱航运指数(98.0)仍略低于基线值。从供给端看,2023年以来,集装箱运力供给保持增长。根据Alphaliner数据,截止2024年1月1日,全球集装箱船净增加271艘214万TEU,增幅8.2。运价方面,2023年,集装箱海运受运输需求走弱、

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