来源时间为：2022-06-24
河南豫能控股股份有限公司
非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告
2022年6月17日
河南豫能控股股份有限公司
非公开发行普通股股票募集资金实收情况验资报告
目录
页次
一、验资报告1–3
二、附件1：新增注册资本实收情况明细表4–5
附件2：注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表6
附件3：验资事项说明
7–9
验资报告
安永华明（2022）验字第61348487_R02号
河南豫能控股股份有限公司
河南豫能控股股份有限公司：
我们接受委托，审验了河南豫能控股股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2022年6月15日止非公开发行普通股股票而新增注册资本及实收资本（股本）情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币1,355,587,847.00元，实收资本（股本）为人民币1,355,587,847.00元，划分为每股人民币1元的普通股股份1,355,587,847股，均为境内上市人民币普通股，其中有限售条件股205,000,000股，无限售条件股1,150,587,847股。根据河南豫能控股股份有限公司于2020年10月19日召开的董事会2020年第六次临时会议、于2021年3月2日召开的董事会2021年第二次临时会议，于2021年3月22日召开的2021年第一次临时股东大会，并经中国证券监督管理委员会《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]2388号文）的核准，贵公司获准向特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过人民币830,544,200元。根据中国证监会相关规定，华夏基金管理有限公司、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司等13名非公开发行对象认购的本次非公开发行的股份自取得股权之日起6个月内不得转让。相关监管机构对发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要求的，从其规定。限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定执行。
验资报告（续）
安永华明（2022）验字第61348487_R02号
河南豫能控股股份有限公司
经我们审验，截至2022年6月15日止，贵公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股份170,193,483股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为每股人民币4.88元，募集资金总额为人民币830,544,197.04元，扣除发行费用人民币9,894,024.32元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币820,650,172.72元，其中：增加实收资本（股本）为人民币170,193,483.00元，均为货币资金出资；增加资本公积（股份溢价）人民币650,456,689.72元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币1,355,587,847.00元，实收资本（股本）人民币1,355,587,847.00元，已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年9月15日出具安永华明（2021）验字第61348487_R01号验资报告。截至2022年6月15日止，变更后的累计注册资本人民币1,525,781,330.00元，实收资本（股本）人民币1,525,781,330.00元，代表每股人民币1.00元的普通股1,525,781,330.00股，其中包括有限售条件的境内上市人民币普通股375,193,483股，无限售条件的境内上市人民币普通股1,150,587,847股。
验资报告（续）
安永华明（2022）验字第61348487_R02号
河南豫能控股股份有限公司
本验资报告供河南豫能控股股份有限公司申请办理注册资本及实收资本（股本）变更登记及据以向股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
3.验资事项说明
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
中国注册会计师：李继新
中国注册会计师：方艳丽
中国北京2022年6月17日
附件1
被审验单位名称：河南豫能控股股份有限公司
新增注册资本实收情况明细表
截至2022年6月15日止
货币单位：人民币元
股东名称认缴新增注册资本新增注册资本的实际出资情况
货币实物知识产权土地使用权其他合计其中：实收资本（股本）
金额占新增注册资本比例其中：货币出资
金额占新增注册资本比例
UBSAG5,737,704.005,737,704.00----5,737,704.005,737,704.003.375,737,704.003.37
洪仲海5,122,950.005,122,950.00----5,122,950.005,122,950.003.015,122,950.003.01
JPMorganChaseBank,NationalAssociation8,811,475.008,811,475.00----8,811,475.008,811,475.005.188,811,475.005.18
华夏基金管理有限公司40,983,606.0040,983,606.00----40,983,606.0040,983,606.0024.08@,983,606.0024.08
薛小华7,172,131.007,172,131.00----7,172,131.007,172,131.004.217,172,131.004.21
周雪钦5,122,950.005,122,950.00----5,122,950.005,122,950.003.015,122,950.003.01
国都创业投资有限责任公司5,122,950.005,122,950.00----5,122,950.005,122,950.003.015,122,950.003.01
兴证全球基金管理有限公司14,139,344.0014,139,344.00----14,139,344.0014,139,344.008.31,139,344.008.31
上海铂绅投资中心（有限合伙）5,439,392.005,439,392.00----5,439,392.005,439,392.003.205,439,392.003.20
李天虹5,122,950.005,122,950.00----5,122,950.005,122,950.003.015,122,950.003.01
财通基金管理有限公司32,377,049.0032,377,049.00----32,377,049.0032,377,049.0019.022,377,049.0019.02
诺德基金管理有限公司24,795,081.0024,795,081.00----24,795,081.0024,795,081.0014.57$,795,081.0014.57
广发证券股份有限公司10,245,901.0010,245,901.00----10,245,901.0010,245,901.006.02,245,901.006.02
合计170,193,483.00170,193,483.00----170,193,483.00170,193,483.00100.000,193,483.00100.00
附件2
被审验单位名称：河南豫能控股股份有限公司
注册资本及实收资本（股本）变更前后对照表
截至2022年6月15日止
货币单位：
人民币元
股东名称认缴注册资本实收资本（股本）
变更前变更后变更前本次增加额变更后
金额出资比例()金额出资比例()金额占注册资本总额比例()金额占注册资本总额比例()
有限售条件人民币普通股205,000,000.0015.12375,193,483.0024.59205,000,000.0015.12170,193,483.00375,193,483.0024.59
无限售条件人民币普通股1,150,587,847.0084.881,150,587,847.0075.411,150,587,847.0084.88-1,150,587,847.0075.41
合计1,355,587,847.00100.001,525,781,330.00100.001,355,587,847.00100.00170,193,483.001,525,781,330.00100.00
附件3
验资事项说明
一、基本情况
河南豫能控股股份有限公司（以下简称“公司”）是经河南省经济体制改革委员会豫股批字[1997]26号文批准，由河南省建设投资总公司（现河南投资集团有限公司，以下简称“投资集团”）、国网河南省电力公司（于2007年11月6日将其所持公司的股份过户给投资集团）、中国华中电力集团公司（现华中电网有限公司，于2007年11月6日将其所持公司的股份过户给投资集团）和焦作市投资公司采取募集方式设立的股份有限公司。公司于1997年11月25日由河南省工商行政管理局颁发了注册号为4100001003857的企业法人营业执照。
公司于1997年11月10日经中国证券监督管理委员会证监发字[1997]455号文和证监发字[1997]456号文批准公开发行股票8,000万股并上市流通，股票代码为001896。发行后公司的总股本为43,000万股，其中：国家及国有法人股35,000万股，社会公众股8,000万股。
根据公司2009年第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2010]511号文），公司于2010年6月与投资集团完成了重大资产置换及发行股份购买资产交易，公司以自身拥有的焦作电厂#5、#6机组和其他资产及相关负债与投资集团拥有的南阳鸭河口发电有限责任公司55股权和南阳天益发电有限责任公司100股权进行置换，同时，公司向投资集团非公开发行A股股票193,346,930股，发行价格为人民币4.40元/股，剩余对价人民币0.96元公司以现金支付。增发完成后，公司的注册资本增加至人民币623,346,930.00元，营业执照号410000000022082。
根据公司2014年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会批准（证监许可[2014]1311号文），公司于2014年12月16日向特定投资者以认购要约的方式非公开发行A股股票231,929,046股，发行价格为人民
