证券代码：000949证券简称：公告编号：2016-045
新乡化纤股份有限公司
非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）
重要提示
一、发行股票数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：230，414，746股
发行价格：4.34元/股
募集资金总额：999，999，997.64元
募集资金净额：972，503，920.58元
二、新增股票上市安排
股票上市数量：230，414，746股
股票上市时间：2016年10月13日
根据《股票上市规则》的规定，公司新增股份上市首日股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
三、发行对象名称及新增股票上市流通安排
本次发行新增股份为有限售条件的流通股，发行人控股股东新乡白鹭投资集团有限公司认购的上述股份自上市之日起36个月不得转让，其他上述发行对象认购的股份自上市之日起12个月内不得转让。
四、资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
释义
在本发行情况报告暨上市公告书中，除非文中另有说明，下列简称具有如下特定含义：
第一节公司基本情况
第二节本次发行的基本情况
一、本次发行类型
本次发行是非公开发行股票。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的内部决策程序
新乡化纤本次非公开发行A股股票履行了以下程序：
1、2015年10月23日，公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
2、2015年11月26日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了本次非公开发行股票的相关议案。
3、根据中国要求，2016年1月22日，公司召开第八届十六次董事会会议，审议通过了《关于完善公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
4、鉴于发行人2015年度利润分配方案已于2016年5月12日实施完毕，发行人于2016年5月19日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过《关于实施2015年度分红方案后调整非公开发行股票发行底价和发行数量的议案》，将本次非公开发行股票发行价格由不低于4.21元/股调整为不低于4.18元/股；本次非公开发行股票的发行数量由不超过23，752.97万股调整为不超过239，234，458股。
（二）本次发行监管部门核准程序
1、新乡化纤股份有限公司非公开发行A股股票的申请于2016年5月18日经中国发行审核委员会审核通过。
2、2016年8月1日，新乡化纤取得中国证监会证监许可[2016]1497号批复，核准本次非公开发行事宜。
（三）募集资金及验资情况
发行人于2016年9月13日向获得配售股份的投资者发出了《新乡化纤股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》，通知该投资者按规定于2016年9月19日17:00时前将认购资金划至保荐机构（主承销商）指定的收款账户。
2016年9月20日，保荐机构（主承销商）在扣除承销及保荐费用后向发行人指定账户划转了认股款。
2016年9月19日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第16-00007号《验证报告》。经审验，截至2016年9月19日止，保荐机构（主承销商）平安证券指定的收款银行账户已收到本次发行认购人在认购指定账户缴存的认购资金累计人民币999，999，997.64元。
2016年9月20日，大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信验字[2016]第16-00008号《验资报告》。经审验，截至2016年9月20日止，实际已发行人民币普通股230，414，746.00股，募集资金总额人民币999，999，997.64元，扣除各项发行费用人民币27，496，077.06元，实际募集资金净额972，503，920.58人民币元。其中新增注册资本人民币230，414，746.00元，增加资本公积742，089，174.58人民币元。新乡化纤变更后的累计注册资本实收金额为人民币1，257，656，049.00元，实收股本为人民币1，257，656，049.00元。
（四）股权登记情况
本公司已于2016年9月22日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
三、本次发行的基本情况
（一）发行股票的类型
本次发行的股票种类为人民币普通股（A股），股票面值为人民币1.00元/股。
（二）发行价格及发行数量
本次非公开发行股票的定价基准日为公司第八届董事会第十三次会议决议公告日（2015年10月26日）。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的90，即4.21元/股。经公司2015年度利润分配方案实施完毕之后，发行价格相应调整为不低于4.18元/股。
本次发行股票的最终发行价格在取得发行核准批文后，由董事会与保荐机构根据发行对象申购报价的情况，遵照“价格优先、数量优先、时间优先”的原则确定。本次发行确定的最终发行价格为4.34元/股，不低于本次发行的底价4.18元/股，该发行价格相当于本次发行底价4.18元/股的103.83；该发行价格相当于申购报价日（2016年9月12日）前20个交易日均价4.38元/股的99.09，该发行价格相当于申购报价日（2016年9月12日）前一个公司股票收盘价4.45元/股的97.53。
本次非公开发行A股股票数量不超过23，752.97万股，本次发行的募集资金总额不超过100，000万元。经公司2015年度利润分配方案实施完毕之后，本次非公开发行股票发行数量调整为不超过239，234，458股新股。根据询价情况，本次非公开发行股票发行数量最终确定为230，414，746股。
（三）本次发行对象的申购报价及获配情况
2016年9月12日上午9:00-12:00为本次发行的集中接收报价时间，在河南亚太人律师事务所的全程见证下，发行人和主承销商共收到6家投资者提交的《申购报价单》，其中6家投资者的申购报价均为有效报价。其中，鹏华资产管理（深圳）有限公司、中原股权投资管理有限公司、中原资产管理有限公司和新乡平原发展投资有限公司均按《新乡化纤股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》要求提交了申购报价单并分别足额缴纳了保证金，并按照《认购邀请书》的要求提交全部文件，涉及私募投资基金的已全部完成备案，且全部提供了无关联关系承诺。
发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，按照价格优先、数量优先、时间优先的原则，确定本次发行价格为4.34元/股。
最终本次非公开发行的获配投资者及其获配数量如下：
上述获配投资者获配产品信息如下：
经核查，全部获配对象均按照认购邀请书的要求提供文件，其中：配售对象新乡白鹭投资集团有限公司、中原资产管理有限公司和中原股权投资管理有限公司参与本次非公开发行认购的资金来源为自有资金。
配售对象鹏华资产管理（深圳）有限公司以其管理的鹏华资产华增3号资产管理计划参与本次认购，其产品已根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《基金管理公司特定客户资产管理业务试点办法》等相关规定完成登记和备案程序。
（四）募集资金金额及发行费用
本次非公开发行股票募集资金总额为999，999，997.64元。发行费用（包括保荐承销费、律师费、审计验资费及其他费用）共计27，496，077.06元，扣除发行费用后募集资金净额为972，503，920.58元。
（五）募集资金专用账户和三方监管协议签署情况
公司已经建立募集资金专项存储制度，并将严格遵循公司《募集资金管理办法》的规定，在资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、开户银行和公司将根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
（六）新增股份登记托管情况和锁定期
本公司已于2016年9月22日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
本次非公开发行完成后，发行人控股股东新乡白鹭投资集团有限公司所认购的本次发行股票自本次发行新增股份上市之日起36个月内不得转让，其他发行对象所认购的本次发行股票自本次发行新增股份上市之日起12个月内不得转让。
（七）上市地点
本次非公开发行的A股股票限售期届满后，将在深圳证券交易所主板上市交易。
四、本次发行的发行对象情况
（一）发行对象基本情况
1、新乡白鹭投资集团有限公司
名称：新乡白鹭投资集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有独资）
成立日期：1997年1月28日
注册地址：河南省新乡市凤泉区锦园路
注册资本：80，000万元
法定代表人：邵长金
经营范围：投资、投资管理、投资咨询、资产管理、各种纤维及相关服装、服饰、产业用产品的织造、印染、制造、销售和进出口，各种相关原材料、生产设备、配件、仪器、仪表及零部件的制造、销售和进出口、各种相关的生产技术和副产品的销售和进口、房屋、设备、土地等资产租赁，建筑物和构筑物的修缮。
2、中原资产管理有限公司
名称：中原资产管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
成立日期：2015年8月31日
注册地址：郑州市金水区才高街6号
注册资本：300，000万元
法定代表人：郭鸿勋
经营范围：投资与资产管理；不良资产收购、管理及处置；私募基金管理；财务咨询服务；互联网信息服务。
3、中原股权投资管理有限公司
名称：中原股权投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2015年12月1日
注册地址：河南省郑州市航空港区四港联动大道与云港路交汇处金融广场北侧三层301房间
注册资本：5，000万元
法定代表人：郭鸿勋
经营范围：管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务。
注：中原股权投资管理有限公司为中原资产管理有限公司的全资子公司。
4、鹏华资产管理（深圳）有限公司
名称：鹏华资产管理（深圳）有限公司
企业性质：有限责任公司
成立日期：2013年1月4日
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋20
