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300814):平安证券股份有限公司关于深圳中富电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(修订稿)

发布日期:2023/7/12 18:25:55 浏览:189

来源时间为:2023-07-10

原标题::平安证券股份有限公司关于深圳股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书(修订稿)

股票简称:股票代码:300814

平安证券股份有限公司

关于深圳股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

发行保荐书

(修订稿)

保荐机构(主承销商)(住所:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层)二〇二三年七月

声明

平安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”、“本保荐机构”或“平安证券”)接受深圳股份有限公司(以下简称“发行人”、“”或“公司”)委托,担任向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的保荐机构,就发行人本次发行出具发行保荐书。

本保荐机构及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称“《注册办法》”)等有关规定、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》(以下简称“《上市审核规则》”)的规定,诚实守信,勤勉尽责,严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则,经过尽职调查和审慎核查,出具本发行保荐书,并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

除非特别注明,本发行保荐书所使用的简称和术语与《深圳股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目录

声明...........................................................................................................................2

目录...........................................................................................................................3

第一节本次发行基本情况.......................................................................................4

一、本次发行保荐机构及项目组情况....................................................................4

二、发行人基本情况................................................................................................5

三、本次发行方案....................................................................................................6

四、发行人前十名股东情况..................................................................................16

五、发行人主要财务数据和财务指标..................................................................17

六、保荐机构与发行人之间的关联关系说明......................................................18七、保荐机构内部审核程序和内核意见..............................................................19

第二节保荐机构承诺事项.....................................................................................21

第三节对本次发行的保荐意见.............................................................................22

一、发行人关于本次发行的决策程序合法..........................................................22二、本次发行符合《公司法》规定的发行条件..................................................22三、本次发行符合《证券法》规定的发行条件..................................................23四、本次发行符合《注册办法》规定的发行条件..............................................25五、本次证券发行符合《第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见—证券期货法律适用意见第18号》规定的相关内容......................................................................................................30

六、本次发行符合《可转换公司债券管理办法》的相关规定..........................31七、发行人存在的主要风险..................................................................................33

八、发行人的发展前景评价..................................................................................33

九、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查..................................48十、保荐机构对本次发行上市的保荐结论..........................................................51附件.............................................................................................................................52

第一节本次发行基本情况

一、本次发行保荐机构及项目组情况

(一)保荐机构名称

平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”或“本保荐机构”)。

(二)本次负责保荐的保荐代表人

平安证券授权杨惠元、甘露担任向不特定对象发行可转换公司债券的保荐代表人。上述两位保荐代表人的执业情况如下:

杨惠元先生,保荐代表人、注册会计师、会计学硕士,现任平安证券投资银行事业部高级产品经理,曾负责或参与(000949)2016年非公开发行、(600362)非公开发行、(600569)非公开发行、(000949)2020年度非公开发行及2022年度向特定对象发行股票、兴慧电子收购(002383)财务顾问、兴创电子收购实达集团(600734)财务顾问、白鹭集团可交换公司债券等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

甘露女士,保荐代表人、注册会计师、金融学硕士,现任平安证券投资银行事业部执行副总经理,曾负责或参与日海智能(002313)IPO、宇顺电子(002289)IPO、(300154)IPO、(300235)IPO、(300333)IPO、(300319)IPO、(300457)IPO、(002745)IPO等IPO项目以及日海智能(002313)非公开发行、(002745)非公开发行及可转换公司债券、(000001)优先股、(300235)非公开发行、(600569)非公开发行等再融资项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

(三)本次发行项目组成员

1、项目协办人

杜振鹏先生,管理学硕士,现任平安证券投资银行事业部高级产品经理,自2016年开始从事投资银行业务,曾参与(000801)并购重组项目、(835179)北交所IPO、(000949)主板非公开发行等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

2、项目组其他成员

王志先生,保荐代表人,现任职于平安证券投资银行事业部,自2008年开始从事投资银行业务,曾参与了(600929)、(300252)、沃施股份(300483)等IPO项目,(300546)、南玻A(000012)、(300235)、(300815)等定向增发项目、(601211)公司债、海誉科技新三板挂牌及其定增项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

毛伟仁先生,注册会计师、管理学硕士,现任平安证券投资银行事业部产品经理,自2021年开始从事投资银行业务,曾参与了华慧能源创业板IPO项目、深圳市政府离岸人民币债、长发集团美元债、台州黄岩交旅欧元债等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定,执业记录良好。

二、发行人基本情况

公司名称深圳股份有限公司英文名称ShenzhenJoveEnterpriseLimited注册地址广东省深圳市宝安区沙井街道和一社区和二工业区兴业路8号办公地址广东省深圳市南山区蛇口招商局广场大厦6楼GH单元股票上市地深圳证券交易所股票简称股票代码300814.SZ法定代表人王昌民董事会秘书王家强成立日期2004年3月12日邮政编码518067电话号码86-755-26683724传真号码86-755-26406673互联网地址www。jovepcb。com经营范围双面及多层线路板、柔性线路板的生产和销售;技术及货物进出口(不

含分销、国家专营专控商品);生产经营新型电子元器件(频率控制与

选择元件)--高频微波线路板、半导体专用材料(半导体载板)的生产

及销售(上述增营项目在松岗分厂生产)。本次发行的类型向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市三、本次发行方案

(一)发行证券的种类和上市地点

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

(二)发行规模

根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划,本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币52,000.00万元(含52,000.00万元),具体募集资金数额由公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

(三)票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券按面值发行,每张面值人民币100.00元。

(四)债券期限

本次发

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