证券简称π13新乡投
证券代码π124253
上市时间π2013年5月8日
上市地点π上海证券交易所
主承销商、上市推荐人π证券股份有限公司
二？？一三年五月
第一节绪言
重要提示π发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市书，保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。
上海证券交易所对本期券上市的核准，不表明对本期债券的投资价值或者投资者的作出实质性判断或者保证。因公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人主体信用等级为AA，本期债券信用等级为AA。截止2011年末，发行人归属于母公司股东权益为751,060.68万元。2009年度、2010年度及2011年度，发行人分别实现净利润12,174.54万元、7,046.12万元、26,624.51万元，三年平均净利润15,281.72万元，占本次拟发行的公司债券总额9亿元的16.98，不少于本期债券一年利息的1.5倍。
第二节发行人简介
一、发行人概况
公司名称π新乡投资集团有限公司
住所π新乡市和平大道中段80号
法定代表人π赵荣彦
注册资本π82,000万元人民币
企业类型π有限责任公司
经营范围π对电力、公交、制造业、物流业、城市建设等基础设施项目进行投资；土地开发。(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)
发行人成立于2003年4月15日，系由新乡市政府批准并出资设立的国有独资企业，市依法履行出资人职责。根据市政府的授权，发行人的主要职能包括π对电力、城市建设等基础设施项目进行投资；对高新技术、先进制造业、现代物流业等优势产业进行控股、参股投资，支持新乡市产业结构调整；对土地资源进行开发整理；对所属项目和资产依法进行经营、管理和运作，培育优势企业，实现国有资产保值增值。
经过多年发展，发行人形成了基础设施投资、保障房建设、土地开发运营以及优势产业投资等主营业务格局。截至2011年底，发行人纳入合并范围的二级子公司共计6家。
发行人资产实力雄厚，经营状况良好，盈利能力较强。截至2011年底，发行人经审计的总资产159.89亿元，总负债84.78亿元，净资产75.11亿元，资产负债率为53.03。2011年实现主营业务收入5.43亿元，净利润2.66亿元。
二、历史沿革
发行人前身为新乡市城市建设投资开发有限责任公司，系于2003年4月15日由新乡市人民政府《关于成立新乡市城市建设投资开发有限责任公司的通知》(新政文【2002】200号)批准成立的国有独资公司，是政府授权的国有资产经营公司。
2008年6月5日，新乡市人民政府《关于成立新乡投资集团有限公司的通知》(新政文【2008】114号)批准，新乡投资集团有限公司以新乡市城市建设投资开发有限责任公司为壳，对新乡市经济投资有限责任公司、新乡市建设投资有限公司、新乡市交通道路开发有限责任公司三家公司吸收合并成立。公司《企业法人营业执照》注册号为410700100008990，注册资本为人民币82,000万元。
三、股东情况
发行人注册资本82,000万元，新乡市政府为发行人唯一股东，市国资委依法履行出资人职责。发行人的实际控制人为新乡市政府。
四、发行人主要控股子公司基本情况
截至2011年12月31日，发行人纳入合并范围的二级子公司共计6家，具体情况如下π
序号
企业名称
持股比例()
注册资本
万元)1
新乡市交通道路开发有限责任公司
100
14,230.72
2
新乡市建设投资有限公司
100
21,849.47
3
新乡市城投广告有限公司
100
60.00
4
新乡市土地开发有限责任公司
100
100.00
5
新乡市排水工程有限公司
100
50.00
6
新乡保障房投资开发有限公司
100
20,000.00
五、发行人主要子公司情况介绍
一)新乡市交通道路开发有限责任公司(以下简称“道路开发公司”)公司名称π新乡市交通道路开发有限责任公司
住所π新乡市胜利路228号
法定代表人π赵荣彦
注册资金π142,307,188元人民币
经营范围π交通道路、高速公路投资与开发、广告设计、制作及发布(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)
道路开发公司成立于2002年11月，新乡市政府授权的经营范围包括π新乡市环路开发与投资，环路养护与路产管理，环路两侧绿化带以外各200米的开发与经营，环路两侧的广告及路桥冠名许可。2008年6月，根据新乡市人民政府《关于成立新乡投资集团有限公司的通知》(新政文【2008】114号)精神，道路开发公司被新乡市城市建设投资开发有限责任公司吸收合并，成为新乡投资集团有限公司的子公司。新乡市交通道路开发有限责任公司下辖两家控股子公司，即新乡市诚通公路养护工程有限责任公司和新乡市诚通置业有限公司，子公司主要业务范围分别是公路养护绿化和房地产开发等。
截至2011年12月31日，道路开发公司总资产170,480.17万元，总负债75,498.67万元，所有者权益94,981.50万元；2011年实现营业收入29,339.18万元，净利润11,575.56万元。
二)新乡市建设投资有限公司(以下简称“建设投资公司”)公司名称π新乡市建设投资有限公司
住所π开发区振中路北段路西
法定代表人π赵荣彦
注册资金π20,201万元人民币
经营范围π建设项目投资(不得从事金融业务)、建设项目所需的工业原料和机械设备(凡涉及许可经营的项目凭许可证经营)
建设投资公司成立于1997年11月，负责对新乡市计划内经营性项目进行投资或参股、控股，并对投资或参股、控股项目依法进行股权管理。2008年6月，建设投资公司被新乡市城市建设投资开发有限责任公司吸收合并，成为新乡投资集团有限公司的子公司。建设
投资公司成立至今，拥有包括火电、水电、热电、秸秆发电、热网、医药、皮革等参、控股企业10余家。
截至2011年12月31日，建设投资公司总资产37,561.65万元，总负债12,890.75万元，所有者权益24,670.89万元；由于集团业务整合原因，该公司2011年未形成营业收入，净利润为-94.84万元。
三)新乡市城投广告有限公司(以下简称“广告公司”)公司名称π新乡市城投广告有限公司
住所π新乡市人民路1号楼
法定代表人π郭文君
注册资金π60万元人民币
经营范围π设计、制作、发布、代理国内各类广告业务；网站建设、网页制作(以上经营范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和相关文件经营)。
广告公司成立于2004年9月15日，负责设计、制作、发布、代理国内各类广告业务、网站建设、网页制作。公司曾荣获2011年生产经营先进单位、2011年新乡市信用示范单位。广告公司目前拥有较为丰富的广告资源，主要包括平原商场LED显示屏、三个宾馆广告位、牧野湖围挡广告、东明路围挡广告、金穗大道灯箱、107国道跨路广告、(北环、新中大道)道旗。
截至2011年12月31日，广告公司总资产453.46万元，总负债328.94万元，所有者权益124.52万元；2011年实现营业收入163.07万元、净利润20.13万元。
四)新乡市土地开发有限责任公司(以下简称“土地开发公司”)公司名称π新乡市土地开发有限责任公司
住所π河南新乡工业园区
法定代表人π王天兴
注册资金π100万元人民币
经营范围π土地开发。(涉及许可经营项目的凭许可证经营，未获审批前不得经营)
土地开发公司成立于2002年11月，是发行人土地开发业务的重要载体。土地开发公司受市政府委托，对相关地块进行前期开发整理，土地经土地管理部门挂牌出让后，土地出让收入部分返还土地开发公司，以覆盖土地开发成本及劳务费用。土地开发利润除满足土
地开发公司自身运营外，还成为新乡工业园区基础设施、性设施建设的重要资金保障。
截至2011年12月31日，土地开发公司总资产274,790.78万元，总负债102,856.59万元，所有者权益171,934.18万元；该公司土地开发业务通过政府补贴实现收入，2011年实现补贴收入2,400万元，净利润1,802.02万元。
五)新乡市排水工程有限公司(以下简称“排水公司”)公司名称π新乡市排水工程有限公司
住所π原小尚庄污水处理厂北侧
法定代表人π成
注册资金π50万元人民币
经营范围π污水、污泥处理、市政工程施工(以上范围规定应经审批方可经营的项目，凭有效许可证或资质证核定的范围经营，未获审批前不得经营)
排水公司成立于2005年12月，其主要职责是负责污水处理厂的建设和运行，先后建设了骆驼湾污水处理厂、骆驼湾污水处理厂管网配套工程新区排水一期工程和小尚庄污水处理厂以及小尚庄污水处理厂升级改造工程。现小尚庄污水处理厂出水执行《城镇污水处理厂排放标准》(GB18921-2002)一级A排放标准，改变了新乡市城镇污水处理无一级处理的空白。目前，排水公司正在承建骆驼湾污水处理厂升级改造工程，还参与投资集团贾屯污水处理厂的建设工作。
截至2011年12月31日，排水公司总资产21,895.65万元，总负债13,954.89万元，所有者权益7,940.75万元；2011年实现营业收入2,912.24万元，净利润37.31万元。
六)新乡保障房投资开发有限公司(以下简称“保障房公司”)公司名称π新乡保障房投资开发有限公司
住所π新乡市红旗区洪门镇政府内西办公楼
法定代表人π陈永志
注册资金π20,000万元人民币
经营范围π房地产开发经营；房屋租赁；城市基础设施投资与施工；土地资源管理、拆迁与投资；建筑材料销售(凭有效许可证核定的范围经营)
保障房公司成立于2011年5月，主要负责保障房的投融资、建设和运营管理，通过多元化融资，为社会、机构资金支持保障房建设提供承接平台，积极协调金融机构对保障房
给予资金支持。目前主要运营公村和洪门两个城市棚户区改造项目。未来保障房公司还将积极建设银河科技城项目，使之成为新乡市的科技产业中心，带动新乡整体水平的发展。
截至201
